La sezione dei preventivi ci mostra la lista di tutti preventivi creati nei vari LEAD, ce un motore di ricerca per trovare le voci interessate rapidamente e un riassunto di tutti i dati principali di ogni preventivo.
Creando un nuovo preventivo nella schermata andrai a inserire questi dati :
| Nome Preventivo | assegnare un nome al preventivo | |
|---|---|---|
| Inizio – Fine evento | Definire le date del preventivo, che vengono ereditate dal lead ma possono essere adeguate all’offerta specifica | esempio in un lead ci possono essere diversi preventivi per diversi lavori o fasi. |
| Responsabile Evento | Ereditato dal lead ma può essere cambiato se necessario affidare ad altro utente | |
| Location | ereditato dal lead ma può essere cambiata | |
| Giorni noleggio materiali | Giorni noleggio materiale, calcolato in automatico dalle date del lead, è il numero di giorni utilizzato nelle formule che calcolano i prezzi al cliente | |
| Inizio – Fine Allestimento | sono le date relative all’allestimento | |
| Scadenza Offerta | che permette di avere sotto controllo le varie scadenze che appariranno nel calendario | |
| Condizione pagamento | vengono prese in automatico dalla anagrafica cliente inserito nel lead, ma possono essere modificate. | |
| Descrizione | che può essere inserita nel template di stampa ( PDF ) del preventivo | |
| Note Interne | note ad uso interne che non vengono esposte ai clienti ma sono utili per agevolare tutti gli operatori della piattaforma per sapere cosa si sta preventivando. | |
| Stato | Approvato / In attesa di approvazione / Rifiutato | Generalmente alla creazione è in attesa di approvazione. |