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Creazione Preventivo

La sezione dei preventivi ci mostra la lista di tutti preventivi creati nei vari LEAD, ce un motore di ricerca per trovare le voci interessate rapidamente e un riassunto di tutti i dati principali di ogni preventivo.

Creando un nuovo preventivo nella schermata andrai a inserire questi dati :

Nome Preventivoassegnare un nome al preventivo 
Inizio – Fine eventoDefinire le date del preventivo, che vengono ereditate dal lead ma possono essere adeguate all’offerta specificaesempio in un lead ci possono essere diversi preventivi per diversi lavori o fasi.
Responsabile EventoEreditato dal lead ma può essere cambiato se necessario affidare ad altro utente 
Locationereditato dal lead ma può essere cambiata 
Giorni noleggio materialiGiorni noleggio materiale, calcolato in automatico dalle date del lead, è il numero di giorni utilizzato nelle formule che calcolano i prezzi al cliente 
Inizio – Fine Allestimentosono le date relative all’allestimento 
Scadenza Offertache permette di avere sotto controllo le varie scadenze che appariranno nel calendario 
Condizione pagamentovengono prese in automatico dalla anagrafica cliente inserito nel lead, ma possono essere modificate. 
Descrizioneche può essere inserita nel template di stampa ( PDF ) del preventivo 
Note Internenote ad uso interne che non vengono esposte ai clienti ma sono utili per agevolare tutti gli operatori della piattaforma per sapere cosa si sta preventivando. 
StatoApprovato / In attesa di approvazione / RifiutatoGeneralmente alla creazione è in attesa di approvazione.
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