Con KREA, quando inizi a costruire il tuo lead inserisci le informazioni che verranno poi ereditate da tutte le fasi successive del processo
costruendo un nuovo lead andremo a inserire i seguenti dati:
Cliente | Selezionabile tra gli utenti cliente inseriti nelle anagrafiche. | Possibilita di aggiungere una nuova anagrafica utente direttamente da questo menu |
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Titolo | nome selezionato per il LEAD | |
Inizio evento | Date inizio e fine lavoro | |
Responsabile Commerciale | assegna un responsabile commerciale che potrà operare nella fase economica selezionabile degli utenti inseriti in anagrafiche | |
Direttore di Produzione | assegna un direttore di produzione che potrà operare nella fase operativa selezionabile degli utenti inseriti in anagrafiche | |
Location | Selezionabile delle Location inseriti in anagrafiche | Possibilita’ di aggiungere una nuova Location direttamente da questo menu |
Descrizione | Descrizione generale del evento | |
Note | inserisci delle note che saranno visibili SOLO ALL’INTERNO DELLA PIATTAFORMA |
Clicca su inserisci e il tuo contenitore è pronto, ed atterri nella dashboard del lead che riepiloga tutte le informazioni dell’opportunità, dove sono presenti i box delle varie fasi. Ed ora, prepara i tuoi Preventivi