Con KREA, quando inizi a costruire il tuo lead inserisci le informazioni che verranno poi ereditate da tutte le fasi successive del processo
costruendo un nuovo lead andremo a inserire i seguenti dati:
| Cliente | Selezionabile tra gli utenti cliente inseriti nelle anagrafiche. | Possibilita di aggiungere una nuova anagrafica utente direttamente da questo menu |
|---|---|---|
| Titolo | nome selezionato per il LEAD | |
| Inizio evento | Date inizio e fine lavoro | |
| Responsabile Commerciale | assegna un responsabile commerciale che potrà operare nella fase economica selezionabile degli utenti inseriti in anagrafiche | |
| Direttore di Produzione | assegna un direttore di produzione che potrà operare nella fase operativa selezionabile degli utenti inseriti in anagrafiche | |
| Location | Selezionabile delle Location inseriti in anagrafiche | Possibilita’ di aggiungere una nuova Location direttamente da questo menu |
| Descrizione | Descrizione generale del evento | |
| Note | inserisci delle note che saranno visibili SOLO ALL’INTERNO DELLA PIATTAFORMA |
Clicca su inserisci e il tuo contenitore è pronto, ed atterri nella dashboard del lead che riepiloga tutte le informazioni dell’opportunità, dove sono presenti i box delle varie fasi. Ed ora, prepara i tuoi Preventivi