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Creazione Lead

Con KREA, quando inizi a costruire il tuo lead inserisci le informazioni che verranno poi ereditate da tutte le fasi successive del processo

costruendo un nuovo lead andremo a inserire i seguenti dati:

ClienteSelezionabile tra gli utenti cliente inseriti nelle anagrafiche.  Possibilita di aggiungere una nuova anagrafica utente direttamente da questo menu
Titolonome selezionato per il LEAD 
Inizio eventoDate inizio e fine lavoro 
Responsabile Commercialeassegna un responsabile commerciale che potrà operare nella fase economica selezionabile degli utenti inseriti in anagrafiche 
Direttore di Produzioneassegna un direttore di produzione che potrà operare nella fase operativa selezionabile degli utenti inseriti in anagrafiche 
LocationSelezionabile delle Location inseriti in anagrafichePossibilita’ di aggiungere una nuova Location direttamente da questo menu
DescrizioneDescrizione generale del evento 
Noteinserisci delle note che saranno visibili SOLO ALL’INTERNO DELLA PIATTAFORMA  

Clicca su inserisci e il tuo contenitore è pronto, ed atterri nella dashboard del lead che riepiloga tutte le informazioni dell’opportunità, dove sono presenti i box delle varie fasi. Ed ora, prepara i tuoi Preventivi

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