La Dashboard del Lead appare dopo la un conferma di uno specifico LEAD, riassume tutte le attivita’ al interno del opportunita’ di lavoro.
Troviamo una finestra INFO che eredita i dati inseriti e mostra:
- La percentuale di avanzamento del LEAD (guarda Flusso operativo del LEAD )
- Titolo del Lead
- Codice univoco del lead, creato da KREA partendo dal codice cliente.
- Importo approvato (che sara’ visibile dopo l approvazione del preventivo )
- Nome Cliente
- Responsabile Commerciale
- Direttore di Produzione
- Data di inizio evento
- Data di fine evento
- Autore del Lead ( utente che l ha creato
- Tasto modifica dati e tasto cancella lead
Troviamo una finestra della Parte Economica:
Dove andiamo a creare un nuovo Preventivi e possiamo controllare la tabella del Controllo costi LEAD
Una volta inserito un nuovo preventivo, apparirà all interno della finestra della parte economica con una tabella divisa in due pagine , una che mostra la parte offerte :
- codice preventivo
- Data scadenza
- Totale preventivato
- status ( approvato / in attesa / rifiutato )
una che mostra la parte dei costi, con un riassunto di tutti i preventivi approvati e costi dichiarati :
- Totale Preventivi
- Spese Extra
- Spese Staff
- Spese Materiale
- Totale costi
Troviamo una finestra della Parte operativa:
dove andiamo a creare un Nuovo Piano di produzione
Una volta inserito un nuovo PdP, apparirà’ all interno della finestra con una tabella riassuntiva che mostra:
- Titolo PdP
- Autore PdP
- Data ultima modifica
- Versione ( la versione del PdP viene aggiornata ogni volta che sarà applicata una modifica allo stesso, in modo che tutti gli interessati sappiano che versione stanno guardando. )
Troviamo infine nella parte bassa della dashboard 3 finestre che mostrano
- NOTE ereditate dalla creazione del lead, saranno visibili solo all interno della piattaforma . potrai sempre aggiungere nuove note dal dashboard
- DESCRIZIONE ereditata dalla creazione del lead, potrai sempre aggiungere nuove informazioni direttamente dalla dashboard
- NOTE MAGAZZINO visibili a tutti