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Dashboard del Lead

La Dashboard del Lead appare dopo la un conferma di uno specifico LEAD, riassume tutte le attivita’ al interno del opportunita’ di lavoro.

Troviamo una finestra INFO che eredita i dati inseriti e mostra:

  • La percentuale di avanzamento del LEAD (guarda Flusso operativo del LEAD )
  • Titolo del Lead
  • Codice univoco del lead, creato da KREA partendo dal codice cliente.
  • Importo approvato (che sara’ visibile dopo l approvazione del preventivo )
  • Nome Cliente
  • Responsabile Commerciale
  • Direttore di Produzione
  • Data di inizio evento
  • Data di fine evento
  • Autore del Lead ( utente che l ha creato
  • Tasto modifica dati e tasto cancella lead

Troviamo una finestra della Parte Economica:

Dove andiamo a creare un nuovo Preventivi e possiamo controllare la tabella del Controllo costi LEAD

Una volta inserito un nuovo preventivo, apparirà all interno della finestra della parte economica con una tabella divisa in due pagine , una che mostra la parte offerte :

  • codice preventivo
  • Data scadenza
  • Totale preventivato
  • status ( approvato / in attesa / rifiutato )

una che mostra la parte dei costi, con un riassunto di tutti i preventivi approvati e costi dichiarati :

  • Totale Preventivi
  • Spese Extra
  • Spese Staff
  • Spese Materiale
  • Totale costi

Troviamo una finestra della Parte operativa:

dove andiamo a creare un Nuovo Piano di produzione

Una volta inserito un nuovo PdP, apparirà’ all interno della finestra con una tabella riassuntiva che mostra:

  • Titolo PdP
  • Autore PdP
  • Data ultima modifica
  • Versione ( la versione del PdP viene aggiornata ogni volta che sarà applicata una modifica allo stesso, in modo che tutti gli interessati sappiano che versione stanno guardando. )

Troviamo infine nella parte bassa della dashboard 3 finestre che mostrano

  • NOTE ereditate dalla creazione del lead, saranno visibili solo all interno della piattaforma . potrai sempre aggiungere nuove note dal dashboard
  • DESCRIZIONE ereditata dalla creazione del lead, potrai sempre aggiungere nuove informazioni direttamente dalla dashboard
  • NOTE MAGAZZINO visibili a tutti
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